耐克（Nike，NKE）的股票，若以体育竞技作喻，正经历着一场“逆风挑战”，但其品牌根基深厚，投资者正翘首以待其华丽转身。

耐克，这位营销巨擘，正蓄势待发，准备利用其庞大的营销资金与即将拉开帷幕的盛事——包括7月26日启动的巴黎奥运会，来扭转乾坤。此刻，投资者能以近十年来最为诱人的价格，拥抱这只潜力股。

回顾耐克6月的财报，确实难言乐观。营收未达预期与前景调降的双重打击下，股价惨遭重挫，几近腰斩。未达到营收预期并下调了前景展望之后，股价暴跌近20%，此后耐克的股价还在继续下跌。

截至周三（7月24日）收盘，耐克报71.09美元，较2021年高点下跌近60%。雪上加霜的是，耐克的主要竞争对手阿迪达斯（Adidas）今年股价飙升超25%。在周三下跌3.2%后，耐克周四上涨0.3%。

与此同时，竞争对手阿迪达斯（Adidas）却风头正劲，年内股价飙升逾25%，为耐克的市场表现更添几分压力。然而，即便是在这样的逆境中，《巴伦周刊》依然坚信，我们对耐克的推荐只是时机稍早，而非判断有误。

耐克的优势，如同其品牌在全球范围内的广泛认可度、卓越的营销能力以及雄厚的广告预算，均是其重振旗鼓的坚实基石。

当前，耐克的市盈率已从2021年的85倍骤降至19倍，远低于标普500指数的26倍平均水平，更是自2012年以来的历史低点。CFRA分析师扎卡里·沃林（Zachary Warring）指出：“此刻并非离场之时，耐克的资产负债表依然强健，运动鞋销量依旧领跑全球。”

耐克面临的挑战，部分源于其对企业使命的偏离。在追求数字化转型的道路上，耐克似乎过于急切地拥抱了在线销售的浪潮，甚至不惜以牺牲与零售商的传统合作为代价。

然而，市场的反馈却异常冷静，美国消费者并未如耐克所愿，狂热地拥抱手机购物。这一战略失误，不仅导致批发销售额大幅下滑，也让新兴品牌如Hoka和On昂跑趁机在核心跑鞋市场站稳脚跟。

但即便如此，耐克的霸主地位依然稳固。其年销售额高达510亿美元，是阿迪达斯的两倍有余。在价值1200亿美元且预计未来十年将增长40%的运动鞋市场中，耐克无疑是那颗最耀眼的明星。此外，耐克还拥有竞争对手难以企及的庞大资源。

去年，公司在创造需求方面投入超过40亿美元，却依然实现了57亿美元的丰厚利润。

近期，耐克在营销与产品方面的成功案例也不容忽视。Air Max Dn的火爆热销、与新星运动员凯特琳·克拉克的签约合作等，均为耐克赢得了市场的广泛赞誉。而巴黎奥运会更是为耐克提供了展示其品牌魅力与产品实力的绝佳舞台。

耐克为每位美国运动员准备的礼品袋中，不仅包含了Air Max Dn等热门鞋款，还有专为媒体采访与颁奖典礼设计的运动服装。

时尚如潮，运动鞋界亦不例外。阿迪达斯虽在近期表现抢眼，但回顾过去15年的竞争历程，耐克与阿迪达斯之间的胜负交替早已成为常态。

因此，我们有理由相信，耐克将凭借其在品牌、营销与产品方面的深厚积累，在巴黎奥运会的助力下，迎来股价的触底反弹与市场的重新认可。

来源 ：美中鞋业网公众号

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